美國在全球LNG市場的影響力提升
時間：2024-04-18 15:59
來源：網絡
作者:小編
近年來，美國液化天然氣（LNG）產業發展迅速。得益于頁巖氣革命，美國本土天然氣產量快速增長，亨利中心（HH）天然氣價格長期處于全球天然氣標桿價格的洼地。作為清潔能源，近年來全球天然氣需求強勁增長。俄烏沖突后，歐洲大幅減少俄羅斯管道氣進口，轉向LNG，對美國LNG的需求大幅增加，支撐了美國LNG出口設施的建設，并為美國LNG出口保持強勁增長創造了條件。
美國能源信息署（EIA）4月1日發布的數據顯示，2023年，美國LNG出口量平均為119億立方英尺/日，比任何其他國家都多，比2022年增長12%（13億立方英尺/日）。
根據咨詢公司Cedigaz的數據，2020年至2023年間，澳大利亞和卡塔爾（世界上另外兩個LNG出口大國）的LNG出口量均在101億立方英尺/日至105億立方英尺/日之間。過去5年（2019—2023年），俄羅斯和馬來西亞分別是全球第四大和第五大LNG出口國。2023年，俄羅斯LNG出口量平均為42億立方英尺/日，馬來西亞LNG出口量平均為35億立方英尺/日。
美國本土天然氣持續增產
美國LNG產業大發展離不開美國天然氣產量的持續增加。EIA的數據顯示，2023年，美國天然氣產量增長4%，實現50億立方英尺/日的增量，達到1250億立方英尺/日。
類似于2022年，2023年，阿巴拉契亞、二疊紀和海恩斯維爾3個地區的天然氣總產量占美國天然氣總產量的59%。這三大天然氣產地中，排名第一的阿巴拉契亞地區的產量增長已經放緩，因為該地區沒有足夠的管道輸送能力將更多的天然氣從該地區輸送到需求市場。排名第三的海恩斯維爾地區天然氣生產成本相對較高，對天然氣價格最為敏感，在2023年天然氣價格低迷的情況下減少了鉆井活動。
二疊紀地區天然氣產量位居美國第二，占美國天然氣總產量的19%。2023年，二疊紀地區天然氣產量增加26億立方英尺/日，達到233億立方英尺/日。
與阿巴拉契亞和海恩斯維爾地區不同，二疊紀地區天然氣產量的增長主要是石油生產過程中產生伴生氣的結果。2023年，WTI油價在中高位運行，足以支持二疊紀地區的石油定向鉆井。2023年，二疊紀地區的平均盈虧平衡價格在58美元/桶到61美元/桶之間，而2023年WTI油價平均為78美元/桶。
美國LNG出口主要流向歐洲
2023年上半年，美國LNG出口量有所增加；自由港LNG終端于2月恢復運行，并在4月前達到滿負荷。在國際天然氣價格高企的情況下，歐洲對LNG的需求依然較為強勁，支持了美國LNG出口的增加。
2023年年底，美國LNG出口量創下了月度紀錄：11月為129億立方英尺/日，12月為136億立方英尺/日。EIA估計，2023年在營的7個美國LNG出口終端的出口產能利用率平均為名義產能的104%、峰值產能的86%。
與2022年類似，2023年，歐洲（包括土耳其）仍然是美國LNG出口的主要目的地，占美國出口的66%（78億立方英尺/日）；其次是亞洲，占26%（31億立方英尺/日）；拉丁美洲和中東合計占8%（9億立方英尺/日）。
2023年，歐洲（歐盟27國和英國）繼續進口LNG，以彌補由俄羅斯管道供應的天然氣量下降。歐洲LNG進口能力繼續擴大，預計2021年至2024年間將提高1/3以上。
進口美國LNG最多的國家是荷蘭、法國和英國，合計占美國LNG出口總量的35%（42億立方英尺/日）。在蓋特LNG再氣化終端擴建完成和兩個新的FSRU（浮式儲存和再氣化裝置）投入使用后，荷蘭的LNG進口量有所增加。德國于2023年開始進口LNG，當時有3個新的FSRU投入使用。EIA預計，另外4個終端（其中3個是FSRU）將在2024年至2027年之間上線。
在亞洲，日本和韓國分別從美國進口了8億立方英尺/日的LNG，兩國分別位居美國LNG出口目的國第四和第五位。與2022年相比，日本、中國和印度從美國的LNG進口量合計增加6億立方英尺/日。菲律賓和越南于2023年開始進口美國LNG，其中菲律賓僅在10月和11月從美國進口了LNG。
在拉丁美洲，由于巴西繼續主要使用水力發電，2023年美國對巴西的LNG出口繼續下降。2021年，巴西經歷了90多年來最嚴重的干旱，美國對巴西的LNG出口達到頂峰。
美國LNG產業政策變化潛在影響巨大
今年1月底，拜登政府宣布暫停審批新的LNG出口項目，并將調查LNG出口對美國能源成本、能源安全和環境的影響。拜登政府出臺上述政策后，立即引發業界特別是歐洲和亞洲LNG進口方的高度關注。
1月30日，IGU（國際燃氣聯盟）發表聲明稱，美國宣布停止對關鍵LNG出口項目的審批，向全球能源市場發出了一個令人不安的信號。LNG在全球能源系統的可靠性和控制排放方面發揮著關鍵作用。盡管當前全球LNG價格有所回落，投資也逐步恢復，但LNG供應仍相對緊張，市場對不確定性更為敏感。只有解決當前及預估的短缺問題，才能實現全球LNG供需平衡以及保障能源安全。限制向全球市場供應天然氣并不會減少排放，只會適得其反。
歐洲天然氣協會主席Didier?Holleaux在一份聲明中表示，盡管歐洲加大了自美國的LNG進口，但歐洲仍面臨供應短缺風險。如果美國暫停增加LNG出口能力，這將進一步加大全球LNG供應短缺風險，歐洲天然氣價格波動的風險也將隨之增加。
此外，美國商會、歐洲商業聯合會和日本經濟團體聯合會也共同呼吁美國政府重新考慮這一決定。
標普全球認為，美國暫停LNG出口項目審批短期內并不會改變美國出口量，但是從長期來看，這將可能影響美國在全球的LNG市場份額。該機構分析稱，如果這次暫停審批只持續一年，那么整個全球能源市場結構不會發生大的變動。如果這一政策持續下去，那么LNG買家可能會選擇其他供應商，卡塔爾、澳大利亞等國將從中受益。
目前來看，美國暫停部分LNG出口項目的審批對全球LNG市場供應暫時沒有影響。對美國LNG買家而言，2026年之前，該政策的影響相對較小。受政策影響而暫時中止的LNG項目的預計投產時間大部分集中在2027至2028年之間，據今還有3到4年的時間。因此，歐洲和亞洲的買家目前沒有受到上述政策的影響，大都處于冷靜觀望的狀態。
從2027—2028年這個時間來看，上述政策總體影響較小。假如美國大選之后LNG項目審批不能很快重啟，美國在2027—2028年期間受影響的LNG出口增量的規模將接近8000萬噸。幸運的是，在同一時期，卡塔爾將有大量新增LNG產能上線，它將可以抵消本次美國暫停LNG出口審批對全球LNG供應總量的負面影響，從而使得全球LNG從原本預計的供應過剩轉為供需相對平衡的新態勢。
對中國而言，短期來看，美國LNG新政策影響不太明顯。這得益于中國多年來奉行進口來源多元化的戰略。長期來看，仍有一些不確定性因素存在。
與此同時，美國不斷加大對俄羅斯油氣的制裁力度。2023年11月2日，美國財政部宣布對俄羅斯北極LNG2項目實施制裁，作為對俄羅斯有關的“個人和實體”的一系列限制措施的一部分。美國國務院表示，制裁的目的是“限制俄羅斯未來的能源生產和出口能力”。在美國的制裁下，俄羅斯LNG產業發展空間被限制，對全球中長期LNG供應的影響預期將持續放大。
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