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地緣政治對全球能源體系發(fā)展影響深遠(yuǎn)

地緣政治沖突和美國通過的《通脹削減法案》對能源行業(yè)造成的影響較為深遠(yuǎn)。

短期來看，地緣政治沖突導(dǎo)致的全球能源供應(yīng)中斷及短缺，間接刺激了歐盟多國從進(jìn)口化石燃料轉(zhuǎn)向當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的非化石燃料，能源安全和低碳問題再度引起各國的高度重視，將加速世界各國能源轉(zhuǎn)型的進(jìn)程，或?qū)θ蚰茉大w系的發(fā)展產(chǎn)生持久影響。

長期來看，預(yù)計全球GDP年均增速約為2.4%，許多國家政府加大了對能源轉(zhuǎn)型的扶持力度，例如美國通過了《通脹削減法案》。為應(yīng)對脫碳挑戰(zhàn)，能源行業(yè)需要來自政府的更多支持，包括加快低碳能源和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目審批等。

全球能源需求變化呈現(xiàn)四大趨勢

全球能源需求的變化主要有4個趨勢：石油和天然氣的地位逐漸下降、可再生能源消費快速增長、電氣化的普及，以及低碳?xì)淠艿拇笠?guī)模應(yīng)用。

《bp世界能源展望》圍繞3種能源轉(zhuǎn)型情景展開，包括凈零情景、加速轉(zhuǎn)型情景和新動力情景。凈零情景和加速轉(zhuǎn)型情景假定全球氣候政策大幅收緊。在凈零情景下，到2050年，全球碳排放量將比2019年的水平減少約95%。在加速轉(zhuǎn)型情景下，到2050年，全球碳排放量將減少約75%。社會觀念和消費者行為的轉(zhuǎn)變，將進(jìn)一步提高能源利用效率，并增加低碳能源的使用。新動力情景旨在反映當(dāng)前全球能源系統(tǒng)的整體運行軌跡，并將近年來各國政府的脫碳政策和承諾納入考量。

全球終端能源消費總量或在10年內(nèi)達(dá)峰

在加速轉(zhuǎn)型情景和凈零情景下，全球終端能源消費總量將在未來5~10年達(dá)峰，預(yù)計2050年全球能源消費總量將比2019年下降15%~30%。然而，在新動力情景下，在2040年前后，全球終端能源消費總量仍將上升，隨后大致保持穩(wěn)定，2050年的全球能源消費總量將比2019年高10%，產(chǎn)生這些差異的主要原因在于能源使用效率的高低。

在3種情景中，預(yù)計到2050年，化石燃料在全球終端能源消費中的占比將從2019年的65%左右降為20%~50%。電力使用會大幅增加，到2050年，電力消費將增長75%，在全球終端能源消費中的占比將從2019年的25%增長為33%~50%。隨著可再生能源成本競爭力的增長，加之越來越多的低碳能源發(fā)展扶持政策出臺，預(yù)計到2050年，可再生能源在全球一次能源消費中的占比將從2019年10%左右增長為35%~65%。到2050年，低碳?xì)淠茉谌蛞淮文茉聪M中的占比預(yù)計為13%~21%。

未來10年全球石油需求可能進(jìn)入平臺期

交通領(lǐng)域能效提高和可替代能源的逐漸普及將削減部分石油需求，預(yù)計未來10年，全球石油需求可能進(jìn)入平臺期，隨后下降。然而，在未來15~20年，石油將在全球能源體系中繼續(xù)保持主導(dǎo)地位。

在加速轉(zhuǎn)型情景和凈零情景下，2035年前，石油將維持全球主體能源地位，預(yù)計全球消費量為7000萬~8000萬桶/日。隨后，全球石油消費量將下降，到2050年，預(yù)計在加速轉(zhuǎn)型情景下將降至4000萬桶/日，在凈零情景下將降至2000萬桶/日。新動力情景下的石油消費將更為強(qiáng)勁，2030年前，全球石油消費可能接近1億桶/日，隨后逐步下降，到2050年約為7500萬桶/日。

低碳?xì)淠苄枨髮⒃鲩L10倍

預(yù)計全球氫能的使用將持續(xù)增加。低碳?xì)淠軐⒃谀茉聪到y(tǒng)脫碳進(jìn)程中發(fā)揮關(guān)鍵作用，尤其是在工業(yè)和交通等領(lǐng)域。固體生物質(zhì)燃料、生物甲烷、生物燃料等現(xiàn)代生物質(zhì)能的使用量將迅速增長，有助于支持碳減排困難的行業(yè)和工業(yè)生產(chǎn)實現(xiàn)脫碳。

預(yù)計2030~2050年，全球低碳?xì)淠苄枨髮⒃鲩L10倍，在加速轉(zhuǎn)型情景和凈零情景下將分別達(dá)到近3億噸/年和4.6億噸/年。預(yù)計到2050年，低碳?xì)淠茉谌蚬I(yè)終端能源需求中的占比為5%~10%，其中，鋼鐵行業(yè)對低碳?xì)淠艿男枨笤诠I(yè)氫能需求中的占比約為40%。到2050年，低碳?xì)浜蜌溲苌剂显诮煌ㄐ袠I(yè)終端能源需求中的占比預(yù)計為10%~20%。到2030年，綠氫在低碳?xì)淠芄?yīng)中的占比將達(dá)到60%，到2050年將達(dá)到65%，其余大部分為藍(lán)氫，還有一小部分來源于采用BECCS（生物質(zhì)能-碳捕集與封存技術(shù)）的生物質(zhì)制氫。

CCUS（碳捕集、利用與封存）在低碳能源轉(zhuǎn)型過程中將扮演關(guān)鍵角色，工業(yè)碳捕集從源頭脫碳，將有助于解決化石燃料碳排放問題。在加速轉(zhuǎn)型情景和凈零情景下，到2050年，全球碳捕集量預(yù)計為4億~6億噸二氧化碳當(dāng)量；在新動力情景下，全球碳捕集量將達(dá)到1億噸二氧化碳當(dāng)量。鑒于CCUS的碳封存設(shè)施和相關(guān)運輸設(shè)施開發(fā)周期較長，全球大部分CCUS產(chǎn)能會在2030年后完工。

盡管各國政府都在采取相應(yīng)措施應(yīng)對氣候變化，但現(xiàn)實表明，自2015年巴黎氣候變化大會以來，除2020年外，全球碳排放量仍在逐年增加。在采取果斷行動持續(xù)減少溫室氣體排放方面拖延的時間越長，可能造成的經(jīng)濟(jì)成本就越高，社會影響也會越嚴(yán)重。

風(fēng)能、太陽能和生物質(zhì)能將迎來爆發(fā)式發(fā)展

由于成本下降和政策支持，未來風(fēng)能和太陽能將快速發(fā)展，成為低碳電力來源和綠氫生產(chǎn)的重要支撐。在加速轉(zhuǎn)型情景和凈零情景下，到2035年，全球風(fēng)能和太陽能發(fā)電裝機(jī)容量每年將增加450~600吉瓦，是過去最高增速的1.9~2.5倍。

包括固體生物質(zhì)燃料、生物燃料和沼氣等在內(nèi)的現(xiàn)代生物質(zhì)能將增長迅速，有利于難以脫碳的行業(yè)實現(xiàn)碳減排。在加速轉(zhuǎn)型情景和凈零情景下，到2050年，全球現(xiàn)代生物質(zhì)能供應(yīng)量將翻倍，達(dá)到65艾焦；在新動力情景下則略低，為近50艾焦。

在加速轉(zhuǎn)型情景下，到2050年，約5艾焦的生物質(zhì)能將用于BECCS（生物質(zhì)能-碳捕集與封存技術(shù)）項目。在凈零情景下，BECCS使用的生物質(zhì)能將達(dá)到13艾焦，其中一半將用于發(fā)電，其余用于制氫。

在加速轉(zhuǎn)型情景和凈零情景下，2050年全球生物燃料產(chǎn)量將達(dá)到10艾焦，大部分將用于航空業(yè)，兩種情景下，生物基航煤在航空業(yè)燃料總需求中的占比將分別達(dá)到30%和45%。

電動汽車將成為新車銷量的絕對主力

在加速轉(zhuǎn)型情景和凈零情景下，預(yù)計到2035年，全球電動汽車保有量將增加為5.5億~7.7億輛，到2050年將增至20億輛，在全球汽車保有量中的占比達(dá)80%。預(yù)計2035年，電動轎車將成為新車銷量的絕對主力。

在新動力情景下，到2035年，全球電動汽車和電動輕卡保有量增長雖然較慢，但仍可達(dá)到約5億輛，電動轎車在新車銷量中的占比約為40%，2050年約為70%。中國、歐洲和北美將成為全球電動汽車銷量增長的主要地區(qū)。到2035年，中國、歐洲和北美的電動汽車總銷量在世界電動汽車新增銷量中的占比為60%~75%，到2050年占比為50%~60%。

目前仍依賴柴油的中卡、重卡和公共汽車也將逐漸實現(xiàn)電氣化并轉(zhuǎn)向氫燃料。在加速轉(zhuǎn)型情景和凈零情景下，到2035年，全球柴油卡車份額將從2021年的90%左右下降為70%~75%，到2050年將下降為5%~20%。

液體燃料可持續(xù)化勢不可擋

預(yù)計從現(xiàn)在到2030年，石油基航煤仍占據(jù)主導(dǎo)地位，隨著可持續(xù)航空燃料（SAF）使用的增加，在加速轉(zhuǎn)型情景和凈零情景下，到2050年，石油基航煤在生物航煤需求中的占比將分別下降至60%和25%。到2050年，生物航煤和氫衍生燃料將成為主要的可持續(xù)航空燃料（SAF）。

氫衍生燃料，包括氨、甲醇和合成柴油等，將成為石油基船用燃料的主要替代品。在加速轉(zhuǎn)型情景和凈零情景下，2035年后氫衍生燃料將得到大規(guī)模推廣，到2050年，在全球船用燃料總需求中的占比預(yù)計為30%~55%；在新動力情景下，石油基船用燃料在全球船用燃料總需求中的占比仍在75%以上。